FAPES | Processos de Investimento

Processo de investimentos: como investimos o seu patrimônio.

A FAPES acredita que um processo de investimentos estruturado seja condição necessária para uma performance consistente no longo prazo. Esse processo começa pela definição de uma filosofia de gestão dos nossos investimentos, passa pela especificação de um mandato para a equipe de gestão pelo Conselho e se encerra na estruturação de uma estratégia de execução desse mandato. Conheça aqui a forma pela qual seu patrimônio é investido pela FAPES.

Filosofia de Gestão

A filosofia de investimentos da FAPES reflete as principais convicções da equipe de investimentos, compartilhadas com o Conselho Deliberativo da Fundação, em relação aos investimentos. Essas convicções moldarão todo o processo de investimentos da FAPES, que passa pelo mandato a ser atribuído pelo CD à equipe de gestão e pela definição da estratégia de execução desse mandato.

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Definição do nosso mandato

É importante que tenhamos um mandato claro e conciso, que nos indique uma orientação estratégica precisa e que permita que sejamos melhor responsabilizados e prestemos contas de forma mais acurada. A definição de um mandato separa, ainda, espaços de atuação do Conselho Deliberativo – que deve lidar com questões de ordem estratégica – e da gestão de investimentos – que deve lidar com a execução da estratégia traçada pelo Conselho. O mandato especificado pelo CD envolve a definição da Carteira de Referência e de um Limite de Risco.

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Execução do nosso mandato

Após a definição do Limite de Risco pelo CD, o uso desse recurso escasso – o risco – pela equipe de investimentos deve-se dar de forma eficiente. Para isso, a equipe de investimentos organiza anualmente o “Orçamento de Risco”, documento que descreve a estratégia de consumo do risco pela Fundação, e o envia para apreciação do Comitê de Assessoramento do Conselho Deliberativo (“COMAI”), órgão vinculado ao Conselho Deliberativo da FAPES.

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Monitoramento de Performance e Controle do Portfolio

Trata-se da etapa final do processo de investimentos. Avalia-se o processo de investimentos, por meio da identificação do valor agregado pela equipe da FAPES e pelos gestores terceirizados. É também aqui que se estabelecem rotinas para o controle do portfólio da FAPES, em termos de suas exposições a risco, avaliação das estratégias de investimento e monitoramento do limite de risco estabelecido pelo Conselho Deliberativo.

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