Conheça o Raio-X dos Investimentos

Além de um informativo mais amigável, foi criado um comparativo com uma carteira de referência

Todos os participantes da FAPES podem acompanhar, mês a mês, o desempenho da carteira de investimentos do Plano Básico de Benefícios (PBB) administrado pela Fundação. Reformulado em abril, o informativo Raio-X dos Investimentos traz uma nova maneira de acompanhar os resultados, a composição da carteira e a performance das classes de ativos nos moldes da Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo.

“O relatório agora tem um formato muito mais amigável, com gráficos e tabelas de fácil visualização. O Raio-X permitirá que acompanhemos, mensalmente, o resultado da nossa carteira de investimentos e o comparemos com a performance da Carteira de Referência, aprovada pelo CD em dezembro de 2017 para vigorar a partir de janeiro de 2018. A Carteira de Referência, por ser totalmente composta por ativos passíveis de serem investidos pela FAPES e por ter sido construída com o objetivo de obter uma rentabilidade maior do que a da nossa meta atuarial, é um benchmark natural para a gestão de investimentos. Nosso mandato é adicionar valor sobre a Carteira de Referência no longo prazo, respeitando os limites definidos pelo Conselho Deliberativo. O Raio-X, assim, é um instrumento de prestação de contas e mostrará, mensalmente, como estamos cumprindo nossa tarefa”, analisa o Diretor de Finanças e Investimentos, Victor Tito.

RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR

Atualmente é possível observar diferenças significativas entre a Carteira de Referência e a Efetiva, mas ao longo dos próximos meses as duas carteiras devem se aproximar. Isso ocorre porque a Carteira de Referência contempla uma alocação maior em títulos públicos com vencimentos mais longos e em renda variável no exterior.

Visando diversificar o portfólio e melhorar a rentabilidade, o Conselho autorizou que a Fundação aloque até 10% de seus investimentos em renda variável no exterior. “Em maio, iniciamos o investimento no exterior por meio de três gestores e continuamos estudando outras possibilidades. Quanto ao alongamento dos títulos públicos, devemos aproveitar as oportunidades que devem surgir na economia brasileira nesse ano”, sinaliza Victor Tito.

Em fase de constante aperfeiçoamento, a FAPES planeja disponibilizar o Raio X dos Investimentos no Portal de Serviços, permitindo o acesso via smartphone, tablets e computadores aos principais números de cada fundo investido, tais como rentabilidade, benchmark e taxa de administração.

O Raio-X dos Investimentos fica disponível na área restrita do site antigo da FAPES, na seção Investimentos.